Newsletter
anmeldung

Vertriebs- & Marketingsteuerung mit Haufe X360

Entdecken Sie, wie ein CRM-System Ihnen dabei helfen kann, Ihre Kunden besser zu verstehen, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und letztendlich das Wachstum Ihres Unternehmens zu fördern.

Live-Demo anfragen

Ansatz

Webinar

Highlights

Vorteile

Funktionen

Kontakt

Erfolgreiches Kundenmanagement:
Mit Effizienz und Strategie punkten

Das Haufe X360-System beinhaltet ein CRM-System, das nahtlos in das gesamte System integriert ist. Ein wichtiger Vorteil dieser Integration ist, dass sowohl das ERP- als auch das CRM-System in einer einzigen Software vernetzt sind. Dadurch können sämtliche Kundeninformationen in allen relevanten Programmbereichen wie Marketing, Verkauf oder Support genutzt werden.

Haufe X360 bietet ein besonderes Merkmal im Vergleich zu anderen ERP-Systemen: eine 360-Grad-Sicht auf Kunden- und Interessentenaktivitäten. Das bedeutet, dass Mitarbeiter jederzeit direkten Zugriff auf alle Angebote, Rechnungen und Supportfälle haben, die mit einem Kontakt verbunden sind.

Darüber hinaus bieten Dashboards und Berichte Echtzeit-Verkaufsdaten, die Ihren Mitarbeitern bei der Verwaltung von Prognosen, Quoten und Ergebnissen helfen. Diese Funktionen können nicht nur den Erfolg Ihres Unternehmens steigern, sondern auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden erhöhen.

Aufträge schneller Gewinnen – Kunden langfristig binden

  • Verbesserte Kundenbindung
  • Effektivere Vertriebs- und Marketingprozesse
  • Verbesserte Analyse und Berichterstattung

WEBINAR

Haufe X360 CRM in der Praxis - Effiziente Prozesse, zufriedene Kunden

Wie gelingt es, Vertriebsprozesse effizient zu steuern und gleichzeitig den Überblick über alle Kundendaten zu behalten?

In diesem Webinar lernen Sie das CRM-Modul von Haufe X360 praxisnah kennen und erfahren, wie Sie Kundendaten zentral bündeln, Vertriebsprozesse automatisieren und fundierte Entscheidungen auf Basis aussagekräftiger Analysen treffen.

Unsere Expertin von MDIS zeigt Ihnen live, wie modernes CRM in der Anwendung funktioniert und wie Sie damit Ihren Vertrieb nachhaltig erfolgreicher machen.

Jetzt kostenfrei für das Webinar anmelden!

Highlights des CRM-Systems

Erleben Sie mit dem Haufe X360 CRM, wie Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse effizient steuern und nachhaltig verbessern. So schaffen Sie die Grundlage für langfristigen Geschäftserfolg und begeisterte Kunden.

Management vom Lead bis zum Verkaufsangebot

Behalten Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess im Blick – vom ersten Kontakt bis zum fertigen Angebot. Mit klar definierten Abläufen, intelligenten Automatisierungen und einer zentralen Datenbasis steuern Sie Ihre Akquise effizient und zielgerichtet. So vermeiden Sie doppelte Datensätze, entlasten Ihr Team und treffen fundierte Entscheidungen auf Basis transparenter Auswertungen.

  • Automatische Dublettenprüfung für saubere und konsistente Daten

  • Effizientes Leadmanagement entlang des gesamten Vertriebsprozesses

  • Strukturierte und optimierte Abläufe vom Erstkontakt bis zum Angebot

Marketingfunktionalitäten

Steuern Sie Ihr Marketing datenbasiert und steigern Sie nachhaltig Ihre Conversion-Raten. Mit integrierten Analyse- und Automatisierungsfunktionen planen, überwachen und optimieren Sie Ihre Kampagnen effizient – für maximale Wirkung bei minimalem Aufwand.

Behalten Sie Budgets, Performance und Zielgruppen jederzeit im Blick und entwickeln Sie Ihre Marketingstrategie gezielt weiter.

  • Echtzeit-Dashboards für transparente Kampagnenanalyse und Performance-Tracking

  • Automatisierung von Marketingprozessen und gezielte Segmentierung Ihrer Zielgruppen

  • Ganzheitliches Management des Kundenlebenszyklus für langfristigen Erfolg

Kundensupport

Bieten Sie Ihren Kunden erstklassigen Service mit einem zentralen und effizienten Ticketsystem. Erfassen Sie Anfragen direkt, weisen Sie diese strukturiert zu und verkürzen Sie Ihre Reaktionszeiten spürbar. Durch zentrale Daten, automatisierte Prozesse und transparente Auswertungen steigern Sie nicht nur die Effizienz Ihres Support-Teams, sondern auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

  • Effizientes Ticketsystem für strukturierte und schnelle Bearbeitung von Anfragen

  • Übersichtliche Dashboards und E-Mail-Vorlagen für maximale Produktivität

  • Zentraler Zugriff auf alle relevanten Kundendaten – jederzeit und mobil verfügbar

Vorteile der in das ERP integrierten CRM-Lösung

360°-Sicht auf Kunden und Interessenten

Greifen Sie zentral auf alle relevanten Informationen zu – von Angeboten und Rechnungen über Supportfälle bis hin zur vollständigen Kontakthistorie. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kundenbeziehungen.

Berichte & Dashboards

Nutzen Sie vorkonfigurierte und individuell anpassbare Dashboards sowie Auswertungen, um die Performance Ihres Vertriebs in Echtzeit zu analysieren und gezielt zu steuern.

Mobile Nutzung

Bleiben Sie jederzeit flexibel: Mit der Haufe X360 App haben Sie Ihren gesamten Vertriebs-Funnel immer im Blick – unabhängig von Ort und Endgerät.

Alle Funktionen der Cloud-Finanzbuchhaltung

In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen unseres CRM-Moduls. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse digitalisieren, strukturieren und effizient steuern können.
Verkaufsprozesse optimal gestalten
Bündeln Sie alle Kundendaten zentral in einem System und schaffen Sie die Grundlage für einen transparenten und leistungsstarken Vertrieb. Durch die nahtlose Integration in Ihr ERP greifen Sie jederzeit auf vollständige und aktuelle Informationen zu. Automatisierte Workflows, intelligente Lead-Priorisierung und strukturierte Verkaufsprozesse helfen Ihrem Team, effizienter zu arbeiten und gezielt neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

  • Transparenter Überblick über Leads und Verkaufschancen

  • Automatische Dublettenprüfung mit individuell definierbaren Kriterien

  • Individuell anpassbare Echtzeit-Dashboards

  • Markenkonforme E-Mail-Vorlagen für einheitliche Kommunikation

  • Schnelle Lead-Erfassung und übersichtliche Verwaltung

  • Einfache Umwandlung von Leads in konkrete Verkaufschancen

  • Strukturierte Bearbeitung und lückenlose Protokollierung durch Ihr Vertriebsteam

  • Verkaufschancen-Management mit Phasen und integrierter Forecast-Berechnung

  • Automatisierte Workflows für Vertriebsprozesse und Genehmigungen

Marketing erfolgreich steuern
Steuern Sie Ihre Marketingaktivitäten gezielt und datenbasiert. Mit dem Haufe X360 CRM planen, analysieren und optimieren Sie Ihre Kampagnen kontinuierlich – für höhere Conversion-Raten und eine bessere Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb. Automatisierte Prozesse und intelligente Auswertungen helfen Ihnen, Potenziale frühzeitig zu erkennen und Ihre Maßnahmen effizient weiterzuentwickeln.

  • Umfassendes Kampagnenmanagement für Planung, Umsetzung und Analyse

  • Gezielte Steuerung und Optimierung aller Marketingaktivitäten

  • Transparente Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben

  • Erfassung und Zusammenführung von Leads aus verschiedenen Quellen

  • Individuell anpassbare Dashboards für Echtzeit-Einblicke

  • Nachverfolgung von Verkaufschancen im Marketingkontext

  • Zielgerichtete Segmentierung von Kundendaten über Marketinglisten

  • Ganzheitliches Lebenszyklus-Management inkl. Aktivitäts-Tracking

Support automatisieren
Automatisieren Sie Ihre Supportprozesse und entlasten Sie Ihr Team nachhaltig. Mit dem integrierten Ticketsystem werden Anfragen zentral erfasst und automatisch an die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet. Durch den Einsatz von FAQ-Systemen, KI sowie Self-Service-Portalen ermöglichen Sie Ihren Kunden, viele Anliegen eigenständig zu lösen – und verkürzen gleichzeitig Ihre Reaktionszeiten deutlich.

  • Verkürzte Reaktionszeiten und reduzierte Supportkosten

  • Individuell anpassbare Dashboards für volle Transparenz

  • Automatische Erstellung von Tickets aus E-Mails, B2B-Portal oder Outlook-Add-in

  • Flexible Zuweisung von Tickets – automatisiert oder manuell

  • Strukturierte und effiziente Bearbeitung im Team

  • Ortsunabhängiges Arbeiten dank browserbasierter Nutzung

  • Standardisierte E-Mail-Vorlagen für schnelle und einheitliche Antworten

  • Integration mit Auftragsmanagement für Nachlieferungen

  • Verknüpfung mit Servicemanagement für Vor-Ort-Termine

  • Anbindung an Vertragsmanagement für Supportverträge

Integriertes Kundenportal
Bieten Sie Ihren Kunden eine zentrale Plattform für Kommunikation, Service und Zusammenarbeit. Das vollständig integrierte Kundenportal von Haufe X360 verbindet ERP und CRM nahtlos und schafft so eine durchgängige, digitale Customer Experience. Ihre Kunden greifen jederzeit auf relevante Informationen zu, verwalten ihre Daten selbstständig und profitieren von schnellen, transparenten Prozessen.

  • Zentrale Plattform durch Integration von ERP und CRM

  • Selbstständige Pflege und Aktualisierung von Kundendaten

  • Echtzeit-Informationen zu Beständen und Preisen

  • 24/7 Bestellmöglichkeiten inkl. Statusverfolgung

  • Zugriff auf historische Finanz- und Belegdaten

  • Sicherer Austausch von Dokumenten

  • Individuell steuerbare Produktkataloge

  • Self-Service für Kontoverwaltung und Supportanfragen

  • Nahtlos integriertes Ticket-Management

  • Wissensdatenbank für schnelle und eigenständige Problemlösungen

CRM-Add-in für Microsoft Outlook
Verbinden Sie Ihre E-Mail-Kommunikation direkt mit Ihrem CRM. Das Microsoft Outlook Add-in synchronisiert eingehende und ausgehende E-Mails automatisch mit Ihrer Haufe X360 Umgebung und stellt alle relevanten Informationen zentral bereit. So greifen Sie direkt aus Outlook auf Kundendaten zu, dokumentieren Ihre Kommunikation lückenlos und erstellen neue Datensätze oder Supporttickets mit nur wenigen Klicks.

  • Automatische Verarbeitung und Zuordnung von E-Mails

  • Synchronisation und Abgleich von Datensätzen in Echtzeit

  • Direkter Zugriff auf alle relevanten Informationen aus Outlook heraus

  • Lückenlose Protokollierung Ihrer gesamten Korrespondenz

  • Schnelle Erstellung neuer Datensätze und Supporttickets

Alle Daten aus Ihrem Cloud-CRM überall zur Hand

Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihr CRM-System zu. Mit der Haufe X360 App für iOS und Android bleiben Sie flexibel und handlungsfähig – egal ob im Büro, unterwegs oder direkt beim Kunden.

So reagieren Sie schneller auf Anfragen, haben alle wichtigen Informationen stets griffbereit und verschaffen insbesondere Ihrem Außendienst einen entscheidenden Vorteil.

  • Voller Zugriff auf das komplette CRM-System – jederzeit und überall

  • Echtzeit-Abruf aller relevanten Informationen

  • Optimal für den mobilen Einsatz im Außendienst

Digitalisierung beginnt nicht mit Software. Sie beginnt mit der Entscheidung, besser zu arbeiten.

Lassen Sie uns in einem kurzen Strategiegespräch klären, wie Haufe X360 Ihre Prozesse vereinfachen und Ihr Unternehmen skalierbar machen kann.

Keine Standard-Präsentation – sondern ein individuelles Gespräch über Ihre Ziele.

Kostenfreies Erstgespräch